根据中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》,财务规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,提供全方位的服务,因此要求财务规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。
中级理财规划师(具备以下条件之一者) 1、具有大专及以上学历,获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》,2、年满24周岁,获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》,高级理财规划师(具备以下条件之一即可) 1、年满30周岁;2、具有本科及以上学历;3、具有中级职称或者中级职业资格证书。
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